Abschluss: Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen [Umschulung]

Inhalt

Ein kurzer Überblick

Diese Umschulung vermittelt Ihnen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um erfolgreich als Kaufmann bzw. Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen zu arbeiten. Sie erwerben theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten für die Kundenberatung, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung.

Die Umschulung dauert in der Regel 24 Monate und umfasst sowohl Unterrichtsphasen als auch praktische Ausbildungsabschnitte (6-monatiges Praktikum) in einem Betrieb. Die theoretische Ausbildung behandelt die Themen Versicherungswirtschaft, Finanzwirtschaft, rechtliche Grundlagen, Kundenberatung, Schadenbearbeitung, Risikomanagement, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie EDV.

Während des Praktikums können Sie Ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und Erfahrungen sammeln, zum Beispiel in einem Versicherungsunternehmen, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister. Typischerweise arbeiten Sie in den Bereichen der direkten Beratung und Betreuung von Kunden, der Bearbeitung von Kundenanfragen, der Verwaltung und Pflege von Versicherungsverträgen und Finanzanlagen, der Bearbeitung von Schadenfällen und Leistungsanträgen, in Vertriebs- und Marketingabteilungen und der Entwicklung von Verkaufsstrategien.

Voraussetzungen

Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2, PC-Grundlagen sowie Grundkenntnisse im Umgang mit Standard-Software wie z. B. Microsoft Office. In der Regel wird mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss erwartet. Ein grundlegendes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, Finanzprodukten und Versicherungen ist essenziell.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen müssen mündlich und schriftlich gut mit Kunden kommunizieren können, da die Beratung eine zentrale Aufgabe darstellt. Deshalb sind eine verständliche Ausdrucksweise sowie eine hohe Kunden- und Serviceorientierung erforderlich. Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen, ist eine wichtige Voraussetzung für die Risikoanalyse und Bewertung von Finanzprodukten.

Inhalte

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildungsinhalte richten sich nach der bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnung und dem Rahmenlehrplan des Berufsbildes. Dies sind u. a.:

Arbeitswelt, Personal

Kommunikation

Verkaufsgespräche führen

Wohngebäude und Hausrat

Rechtsschutz und Haftpflicht

Kfz- und Reiseversicherung

Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung

Krankenversicherung

Rechnungswesen

Kapitalanlagen

Rentenversicherungen

Rechnungswesen

Wirtschaft

inklusive Praxisanteil

• Bei entsprechender Leistung besteht im Rahmen der Umschulung die Möglichkeit, folgende Zertifikate zu erwerben:

LanguageCert Sprachzertifikat

SAP® - Zertifikat (Aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in allen Standorten möglich. Bitte informieren Sie sich im Beratungsgespräch.)

Abschluss

Kammerprüfung & trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung

Weitere Infos beim Anbieter

AbschlussKaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen (Ausbildungsberuf (BBiG), PrüfO vom 01.08.22) iFörderungsartBildungsgutschein (nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) iUnterrichtsartOnline-Seminar iSonstiges MerkmalUmschulung (PrüfO bundeseinheitlich) i