Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) für Finanzberatung und Kundenservice in Teil- oder Vollzeit

Stellenbeschreibung

Unsere Agentur ist ein etabliertes Familienunternehmen in der Vermögensberatung. Wir entwickeln individuelle Finanzkonzepte und beraten unsere Kundinnen und Kunden persönlich in den Bereichen Versicherungen, Finanzanlagen und Finanzierungen.

Dabei legen wir besonderen Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein familiäres Arbeitsumfeld. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d), Teilzeit wie Vollzeit.

Ihre Aufgaben

Je nach persönlicher Erfahrung und gewünschtem Einsatzbereich übernehmen Sie unter anderem folgende Aufgaben:

• Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden in Versicherungs-, Finanzierungs- und Finanzanlagefragen.

• Sie unterstützen unsere Beraterinnen und Berater im Tagesgeschäft und bei der Kundenbetreuung.

• Sie bereiten Kundentermine sorgfältig vor und nach.

• Sie bearbeiten Kundenanfragen und übernehmen die Korrespondenz mit Kunden und Geschäftspartnern.

• Sie unterstützen bei der Auswahl geeigneter Versicherungs-, Finanz- und Bankprodukte.

• Sie übernehmen Aufgaben in der Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung.

• Sie betreuen Kundenanliegen zuverlässig und serviceorientiert.

Ihr Profil

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen, Bankkaufmann oder in einem vergleichbaren Beruf.

• Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung aus der Finanz-, Banken- oder Versicherungsbranche mit.

• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und sorgfältig.

• Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein aus.

• Sie überzeugen durch Kommunikationsstärke und ein freundliches, serviceorientiertes Auftreten.

• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen.

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit runden Ihr Profil ab.

Das erwartet Sie bei uns

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

• Ein motiviertes und dynamisches Team

• Ein familiäres und wertschätzendes Arbeitsumfeld

• Individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• Eine attraktive Vergütung

• Flexible Arbeitsmöglichkeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance

• Persönliche Anerkennung und kurze Entscheidungswege

• Eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit

Möchten Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Erzählen Sie uns, was Sie auszeichnet, was Sie antreibt und wie Sie unser Team bereichern möchten.